Diagnóstico Patrimonial Gratuito • Inspira Investimentos
Seu patrimônio está rendendo o que deveria ou você está deixando dinheiro na mesa?
Descubra em uma análise técnica e isenta se a sua carteira atual possui custos escondidos, riscos desnecessários ou falta de eficiência fiscal.
Acumular patrimônio exige esforço, mas protegê-lo e multiplicá-lo exige estratégia. Sem uma revisão periódica, é comum encontrar:
- Incentivos Desalinhados: Produtos que rendem mais comissão para a instituição do que retorno para você.
- Iniciativas Fiscais Perdidas: Falta de otimização no IR e na sucessão patrimonial.
- Recursos Parados ou Expostos: Dinheiro rendendo abaixo da inflação ou com risco acima do seu perfil.
O que você recebe no Diagnóstico Gratuito:
- Raio-X completo da rentabilidade real da sua carteira.
- Mapeamento de riscos e custos ocultos.
- Plano prático de otimização de liquidez e segurança.
Do diagnóstico patrimonial gratuito à reunião, tudo em etapas simples
Seu processo é direto: você preenche o formulário, a Inspira entra em contato e um assessor faz o raio-x completo da sua carteira com você.
Preencha o formulário
Compartilhe seus dados para que possamos entender melhor a sua realidade financeira.
A Inspira entra em contato
Nossa equipe confirma os dados e marca a reunião no horário mais conveniente para você.
Diagnóstico online com um assessor
No dia e hora agendados, um assessor faz o raio-x da sua carteira, os custos escondidos e riscos identificados, e os próximos passos.
Um diagnóstico completo sobre a saúde do seu patrimônio
Descubra com clareza se sua carteira está rendendo o que deveria, com que riscos e a que custo.
Raio-X da rentabilidade
Uma análise completa da rentabilidade real da sua carteira frente ao seu perfil e aos seus objetivos.
Mapeamento de riscos e custos
Identificação de custos escondidos, riscos desnecessários e falta de eficiência fiscal na sua estrutura atual.
Plano prático de otimização
Orientações objetivas para otimizar liquidez, segurança e rentabilidade, com próximos passos claros.
O suporte pode continuar de acordo com o seu momento
A partir da reunião inicial, o atendimento pode seguir de forma consultiva e personalizada, conforme a sua necessidade.
Ideal para quem quer compreender melhor o próprio cenário financeiro e definir os próximos passos com mais segurança.
Perfeito para quem deseja continuar com apoio consultivo após o diagnóstico, com reuniões e orientações periódicas.
Indicado para quem busca uma visão mais robusta de metas, patrimônio e decisões financeiras, com planejamento mais detalhado.
Ideal para quem quer manter um relacionamento próximo com a Inspira, revisando objetivos, estratégias e próximos passos ao longo do tempo.
Assessoria consultiva, credenciada e preparada para te ouvir
- Credenciada à XP Investimentos, seguindo as normas da CVM (Resolução CVM 178/23).
- Modelo de assessoria consultivo, com foco em planejamento, clareza e alinhamento de interesses.
- Soluções personalizadas para pessoa física, jurídica e agronegócio, sempre com escuta e diagnóstico inicial.
- Presença física em Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Passo Fundo (RS).
Onde estamos
Perguntas Frequentes
Não. A reunião inicial para diagnóstico é gratuita. Nosso objetivo é te mostrar com clareza onde você está e para onde pode ir.
Sim. Encare como uma segunda opinião isenta sobre a sua estratégia atual, sem compromisso de troca imediata.
Não. O diagnóstico é aberto a diferentes perfis e pode ser um ponto de partida para quem está começando ou já tem patrimônio consolidado.
Atuamos com patrimônios a partir de R$100mil. O nível de atendimento varia conforme segmentação.
Atuamos tanto no modelo Fee Fixo como no modelo Transacional. No modelo Fee Fixo o cliente paga um percentual fixo sobre o volume investido. No modelo Transacional o cliente paga comissão de acordo com o(s) produto(s) que possui em carteira.
Não. Após o diagnóstico, você decide se deseja seguir com a assessoria ou apenas manter a orientação recebida.
Descubra se o seu patrimônio está rendendo o que deveria
Preencha o formulário e a Inspira entra em contato para agendar sua reunião — um assessor especializado faz um diagnóstico completo da sua carteira, de forma simples, rápida e sem compromisso.
Quero meu diagnóstico gratuito
